TCL第三次变革打造核心竞争力

始于09年的第三次变革奠定了TCL行业领先的地位,本次拆解内外部因素,仅做正向分析。

TCL在09年自身发展遇到了瓶颈,启动第三轮变革,重点解决供应链上游屏幕问题。启动华星项目。

变革后的效果,

从09年华星光电项目启动,截止到2022年的统计数据:

TCL华星TV面板市占率稳居全球第二,

55吋产品份额全球第一,

65吋和75吋产品份额全球第二,

8K、120Hz高端电视面板市占率居全球第一;

商显产品出货量全球第一,其中,交互白板、数字标牌市占率全球第一;电竞显示器保持全球第一;LTPS平板面板排名全球第一,笔电排名全球第二;LTPS手机面板与柔性OLED手机面板出货量全球第四。

TCL华星积极布局下一代Mini LED、Micro LED、柔性OLED、印刷OLED等新型显示技术,产品覆盖大中小尺寸面板及触控模组、电子白板、拼接墙、车载、电竞等高端显示应用领域,构建了在全球面板行业的核心竞争力。

现如今,华星已经成为了TCL重要的利润来源和战略发展支撑点。

除了其自身战略规划意外的角度分析外,还有哪些外部客观因素影响到其战略规划,最后如此坚定的投入周期性强、重资产的半导体行业里?本次从自身发展瓶颈、国内政策变化、市场变化、同业变化几个方向综合来看,建立一个立体的轮廓。

TCL第三次变革打造核心竞争力

01 国内政策扶持

从中央到京、沪、穗、深等地方政府都将平板显示列为重大的战略发展方向。相关政策频出。

2008年到2009年,液晶面板制造业开始成为地方政府重点投入的方向。江苏昆山、四川成都、安徽合肥等地先后建立或扩建了液晶面板生产线,近日又传出江苏南京与夏普达成协议的消息。与此同时,广东广州虽然没有实际项目投入,但却在2008年举办了首届亚洲(广州)平板显示产业展览会,旨在将广东打造成平板显示产业大省。

2009年发改委关于彩电产业战略转型产业化专项有关问题的通知

为贯彻落实“十一五”高技术产业发展规划和信息产业发展规划,推进我国彩电产业战略转型、促进平板显示产业发展,自2009年起,我委将连续三年组织实施彩电产业战略转型产业化专项。根据《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》(国家发展改革委第31号令),以及《国家高技术产业发展项目管理办法》(国家发展改革委第43号令)

2009年电子信息产业调整和振兴规划正式发布。

国家“十一五”发展规划和“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”将平板显示产业列为最重要的发展项目之一,是我国的战略发展产业。

国家重点产业调整和振兴规划纲要,特地将“新兴显示产业”提了出来,要“以面板生产为重点,完善新型显示产业体系”。这无疑给国内的液晶面板制造企业打了一针强心剂。

TCL集团顺应国家产业政策,与深超合作投资华星光电8.5代线液晶面板,获得了国家相关部委、广东省政府和深圳市政府的大力支持,深圳市政府秘书长于忠厚表示,“对华星光电项目采取扶上马、送一程的做法,政府的投资至少要5年后才进入回收期。

02 自身发展遇到瓶颈

TCL业绩下滑,全球手机市场需求放缓和智能手机产品客户认证延误,TCL通讯手机销量没有达到预期,致使利润同比大幅减少。

TCL彩电则欲夺回国内市场领军位置。由于对产品技术方向把握的偏差,TCL多媒体过去三年在国内的销量落在海信、创维之后,被李生东形容为“打了个盹”。

03 市场需求出现十倍速变化

1)08北京奥运催生液晶电视产业的持续放量增长

08年以来,伴随着液晶电视产业的持续放量增长,中国彩电市场全面进入了一个产品升级换代的过渡期。

08年8月(奥运期间)国内液晶电视销量达到94.3万台,比2007年同期增长91.83%。

2008年1月,全高清产品只占总数的27.2%;

而到了6月,全高清产品所占比例提升到了41.1%,年底则突破50%。

从消费者的角度看,

2008年1月,全高清产品的关注度仅为38.4%;

而到了6月份,这一比例上升到56.8%。购买高清平板电视需求06年仅为18.7%,

到08年预计将突破75%。

可以说,全高清引领平板电视消费潮流。

据估计,到2008年底全高清产品的销售额将超过平板电视整体销售的50%。

2)市场形态,平板电视成为绝对主流,市场迅速完成更新换代

从市场形态来看,2009年,平板电视的零售量占比达到80%,零售额占比超过95%,平板电视在市场消费形态上已经为彩电行业的绝对主流,这说明平板电视对CRT电视的市场替代已经基本实现。

从厂家的产品策略来看,一线品牌已经停产CRT电视,二线品牌还在少量维持,但是从总体趋势看,都已经把CRT作为补充和辅助,2010年5.1过后各厂家的CRT产品线基本上处于清理库存状态

04 上游产业链出现密集建设和投产的高峰期

从产业链来看,平板上下游相关的面板、模组、玻璃、IC和化学材料等企业都已经在大陆进行全面布局,并带动了一大批新的行业力量的加盟。

2009-2012年迎来密集建设和投产的高峰期。

09年由TCL集团合资的8.5代液晶面板工厂华星光电一期工程在深圳奠基并开工建设。

项目计划10年8月投产运营,明年底实现试产。项目二期将在一期工程达产后开始建设,2012年底实现量产。项目达产后年产26、32、46、55英寸液晶电视面板约1400万片,年均产值约168.67亿元

09年8月26日,京东方确认上马8代线,五天后,8.5代线在北京亦庄奠基。消息传到日本、韩国和台湾,很多液晶面板生产企业管理者仰天长叹,认为末日即将来临。也正因为京东方的惊天一击,彻底打破了三星主导的对中国LCD面板的垄断与封锁。

就在这条8.5代线奠基后不久,夏普与南京熊猫成立合资公司,向中方出售6代线并提供8代线技术支持;9月,台湾面板大厂友达背着台湾当局偷偷参与的昆山龙飞光电8.5代线奠基;同月,另一家台湾大厂奇美准备在佛山建设8代线;10月,三星宣布投资22亿美元在苏州建设7.5代线,甚至说不要政府补贴,再另外建设半导体厂。

另外,在京东方要建8代线的5天前,闻到风声的LG就与广州市政府签订备忘录,计划投资40亿美元建8代线。

在此之前,这些在国际LCD市场占据优势的厂商根本不来中国建厂。

总结

任何一项战略决策都是受到了当时的市场、政策、内部环境等多种因素的影响,如TCL李东生先生所言,当时做出战略性调整,成功的可能性为70%,靠TCl自身也能消耗掉华星的大半部分产能,所以华星是从其自身业务生长出来的,与原有业务紧密相连,这一点从其历次变革都可以清晰的看到。

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